2024年度全球散货船新造船市场回顾_行业资讯_新闻资讯

2024年度全球散货船新造船市场回顾

作者：世界航海装备大会

时间：2025-02-20

2024年，全球经济逐步复苏，铁矿石、煤炭、粮食等大宗商品贸易量回升，推动散货船运输需求增长。全球散货船新造船市场在多重因素驱动下呈现显著增长，中国作为全球造船业的核心力量，进一步巩固了其在散货船领域的领先地位。

订单情况分析

根据克拉克森数据统计，2024年全球散货船订单共计585艘，约4788万载重吨。从订单分布看，以载重吨计，中日两国已经承担了全球98.4%的订单，其中，中国船厂承接订单441艘，约3558万载重吨，占到全部市场份额的74.31%；日本船厂承接订单133艘，约1153万载重吨，占到了全部市场份额的24.09%。

2024年散货船新船订单分布情况

从近两年的订单变化趋势来看，2023年以来，散货船新船订单量有所上升，特别是2024年上半年，新船订单量一度达到近年来的较高水平，但在进入下半年后散货船订单量显著下降，而这一趋势的出现也与新船订单陆续交付，供需关系开始寻找新的平衡直接相关。

近年来散货船新船订单变化情况（2020-2024）

从订单结构看，在全部的585艘散货船订单中，巴拿马型散货船占比最高，达到了全部订单的68.38%，其次大灵便型散货船占比15.04%；而较大的好望角型散货船和VLOC占比仅为全部订单的11.28%。可见，不同于大型化趋势明显的集装箱船，散货船订单则更多集中在中小型船舶。

2024年散货船新船订单船型分布情况

市场特点分析

中国民营船厂逐渐崛起。2024年，中国船厂新接订单量占全球总量的74.31%，手持订单占63.10%。具体分析承接船厂不难发现，中国民营船企在散货船领域表现活跃，在全球接单量前十位的船厂中，前三位的江门南洋造船、新大洋造船和恒力重工均为民营船厂，而中船集团下的澄西造船、北海造船等排位的相对靠后。民营船厂凭借其灵活的生产模式和成本控制能力，在国际竞争中逐步占据优势。

2024年散货船新船订单船厂前十位

韩国与日本的市场占比逐渐减小。韩国和日本在高端船舶领域保持技术优势，但在散货船市场因成本竞争力不足，份额持续萎缩，特别是韩国船厂，其主要聚焦于LNG运输船和集装箱船，其市场份额已不及1%，日本船厂虽然相较前几年，散货船市场份额有所回升，但面对着强劲的国际竞争，日本造船企业的竞争力仍然有限。

价格剪刀差有利船企盈利。2024年以来全球散货船新造船价格指数较2023年同比上涨5.53%，与此同时，钢材价格则出现同比下降，船价与钢价剪刀差的扩大，显著提升了船企的盈利空间。与此同时，中国的大型船厂产能利用率接近饱和，产业集中度逐渐下降，企业在提升盈利的同时也需要面临交付和质量波动风险。

散货船新船价格指数及典型船舶价格变化

结论与展望

2024年，全球散货船新造船市场在需求复苏、政策驱动和中国产能扩张的推动下实现高速增长，但供需宽松、成本压力和绿色转型等挑战不容忽视，全球散货船队增速可能超过贸易量增长，导致未来市场供需失衡。中国凭借成本优势和技术升级，持续主导全球散货船市场，而未来需通过智能化、绿色化创新巩固竞争力。船东和船企需在订单激增的窗口期内，平衡短期收益与长期风险，以应对周期波动和技术变革的双重考验。